摩根大通:iPhone 5发布后的赢家和输家
发布时间:2017-06-19
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北京时间9月12日消息,在苹果即将于周三发布iPhone 5的情况下,摩根大通的研究团队发布了一份报告,对科技“食物链”中将有哪些公司将因iPhone 5而成为最大赢家、而哪些公司又将成为最大输家进行了详细的分析。这款备受市场期待的4G智能手机预计将比现有的LTE手机更薄,而且拥有更好的电池性能。
  iPhone 5将具备许多很酷的新特性,其中包括一个新的地图应用,这个应用将拥有由Siri语音助理服务提供支持的逐向导航(turn-by-turn directions)功能;以及一个Passport应用,这个应用将可存储慈善信用卡、登机证、机票、优惠券以及信用卡和借记卡的数字版本,这样一来用户就只需用手机刷一下条形码,即可登上飞机或是进入一个体育馆,又或是为一杯星巴克咖啡买单了。
  摩根大通报告的要点是,iPhone 5将在未来12到18个月时间里成为苹果迅速延展而又影响深远的“富矿带”,原因是iPhone 5发布时不会遭遇象iPhone 4S那样的芯片供应限制。为iPhone生产内置调制解调器芯片的高通应该可以满足最多4000万部iPhone手机的芯片需求,也就是说iPhone 5芯片的供应量已经是足够有余。
  根据摩根大通的预测,苹果第三季度中的iPhone销售量将为920万部,高于此前预期的730万部(当时摩根大通原本预计iPhone 5将在第四季度中发布);第四季度的销售量则预计将为1280万部。除此以外,摩根大通还预计一旦iPhone 5在全球上市以后,苹果每季度的iPhone销售量将可达到2000万部。
  以下是摩根大通报告中所预测的各个行业中将因iPhone 5发布而成为赢家和输家的公司:
  通信设备行业
  赢家:高通、爱立信。高通的芯片为iPhone的宽带无线功能提供支持,分析师预计到12月底为止高通的芯片出货量将达2300万块,实现环比增长。爱立信也可能受益于LTE网络设备的销售,前提是所有iPhone 5都将开始支持无线功能。
  输家:诺基亚。诺基亚将发布新款旗舰智能手机Lumia 920和Lumia 820,这些手机看起来很漂亮,但并未在很大程度上激发市场热情。RIM也将暴露在iPhone的“火焰”中,这家公司将在2013年初发布新款黑莓10手机。
  互联网服务行业
  输家:谷歌(微博)(在某种程度上)和eBay。假设iPhone 5拥有LTE/4G功能,那么即将侵占Android手机的市场份额。虽然苹果iOS 6操作系统的发布,谷歌地图的移动使用量将会下滑,原因是iOS 6拥有自己的地图应用。苹果已经撤销了谷歌YouTube作为iPhone默认视频播放器的的地位,这最初被视为不利于谷歌的因素;但与此同时,这也让谷歌从苹果为iOS版YouTube播放器应用所设定的广告限制中解脱出来。谷歌现在可以把重点放在如何为YouTube应用获取更多广告的问题上,用户可从苹果App Store应用商店免费下载这个应用。苹果iOS 6平台上新的Passbook应用看起来还并不支持手机支付的功能;但如果未来这个应用将支持这项功能的话(有人怀疑这一点吗?),那么就可能会侵占eBay旗下PayPal业务的市场份额,前提是苹果4亿个iTunes活跃账户中有很多将开始用其进行支付。
  赢家:Facebook。这个社交网络已经在最近对其移动应用进行了更新升级,并将其与苹果新的iOS 6操作系统进行了深度整合。Facebook对移动应用作出了彻底的重写,使其能在移动设备上更快和更加顺畅地运行。对于Facebook来说,在iPhone上的使用量提高只会给其带来好处,原因是这家公司正试图找出将其移动用户商业化的方法。
  无线运营商
  输家:Verizon和AT&T。在过去几个季度中,这两家无线运营商的利润率已经由于服务费和限制用户在合同规定日期以前升级手机的政策而受到重创。每一次有用户升级手机,运营商都不得不提供补贴,因此它们宁愿将用户升级手机的时间推迟到越往后越好。但是,如果所有人都争先恐后地购买iPhone 5,那么这一点就可能无法做到了。摩根大通指出,Verizon的iPhone用户的20个月升级限制期将在9月份到期,因此第三季度中iPhone 5通过Verizon的销售将由新用户和升级手机的非智能手机用户占据主导地位。摩根大通预计,受用户对iPhone 5需求的影响,Verizon的无线业务利润率将会从50%下降至48%。就有利因素而言,Verizon将可把更多用户转向其覆盖全美的LTE网络。
  赢家:Sprint。摩根大通预测称,Sprint可能会将iPhone签约价从99美元下调至0美元,同时对其无限制的数据计划进行大力宣传,希望藉此吸引Verizon和AT&T的用户。不过,对Sprint来说,这家无线运营商所将面临的不利因素则是,由于需要为iPhone提供全额补贴和无限制的手机升级计划,因此其利润率将会受到重创。
  半导体行业
  赢家:模拟器件(Analog Devices)、Fairchild和Avag。模拟器件为iPhone 5提供麦克风,可能还提供另一种控制器,从每部iPhone 5中将可获得的收入大约为1美元到2美元。模拟器件和苹果之间的密切合作关系已经持续了很长一段时间,为苹果iPad 2生产数字麦克风和触摸屏控制器。如果苹果未来几个季度中的每季度的iPhone销售量达到2000万部,那么预计模拟器件将可获得大约2000万美元到4000万美元的营收。Fairchild向苹果出售电池充电器部件,一旦iPhone 5上市,则这家公司的营收增长速度应该可以达到个位百分数的中段位置。Avago为苹果生产功率放大器,在iPhone 5上市初期来自于这种产品的营收在其总营收中所占比例应该会接近8%到10%;而一旦iPhone 5销售量开始增长,则这一比例可能会上升至20%。
  输家:英特尔和AMD。智能手机和平板电脑的需求肯定会导致个人电脑的需求受挫,而这两家公司的大部分收入都来自于个人电脑。在2011年中期,平板电脑销售量在笔记本销售量中所占比例为7%,但现在已经上升至50%。
  其他行业
  赢家:Omnivision。这家公司的背部感光技术能让智能手机用很小的摄像头拍摄分辨率更高的照片(500万像素到800万像素)和高清视频。根据摩根大通的预测,在截至10月份为止的第三财季中,Omnivision的营收将会同比增长70%,原因是这家公司正在迅速提高库存以满足苹果iPad Mini和iPhone 5的需求。最大的问题在于,到底是这家公司还是索尼才是iPhone背面摄像头的提供商。Omnivision现在已经是iPad的部件供应商,同时还是iPhone 4的正面摄像头提供商。苹果很快就会发布iPhone 5,而Omnivision的股价很可能会因此而大幅上涨。 (童云)返回腾讯网首页>>
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